# Berichte an Kunden senden

> Verschicke monatlich oder wöchentlich einen Bericht unter deinem Namen, Logo und deinen Farben und teile Berichte als Link.

Source: https://upfour.io/de/docs/send-client-reports

Danach bekommt ein Kunde jeden Monat oder jede Woche einen Bericht per E-Mail, unter dem Namen, Logo und den Farben deiner Agentur, als Link, der ohne Konto öffnet.

- **Wer:** Alle Rollen außer **Betrachter**
- **Dauer:** Etwa zehn Minuten
- **Was du brauchst:** Mindestens ein Monitor mit etwas Verlauf

Für die Gestaltung brauchst du Inhaber oder **Administrator**; Zeitpläne legen alle Rollen außer Betrachter an. Für einen Bericht über einen Kunden [lege den Kunden zuerst an](https://upfour.io/de/docs/add-a-client.md).

**In up4:** Berichte › Geplant · [In up4 öffnen](https://app.upfour.io/reporting/scheduled)

## Schritte

### 1. [Absender festlegen](https://upfour.io/de/docs/send-client-reports#branding)

Öffne **Unternehmen** und suche **Berichtsgestaltung**. Trage **Agenturname** und **Agenturwebsite** ein. Lade mit **Logo hochladen** ein Logo hoch (PNG oder JPEG, bis 1 MB).

Wähle eine **Markenfarbe** und eine **Fußzeile**. Die **PDF-Vorschau** zeigt den Kopf des Berichts. Wähle **Änderungen speichern**, wenn es passt. Ohne eingeschaltete Kunden heißen die ersten beiden Felder Unternehmensname und Unternehmenswebsite.

Die Gestaltung gilt für Berichte, die nach dem Speichern entstehen. Bereits erstellte Berichte behalten ihr Aussehen.

[![](https://upfour.io/docs/images/walk/de/send-client-reports-branding.webp)](https://upfour.io/docs/images/walk/de/send-client-reports-branding.webp)

### 2. [Zeitplan anlegen](https://upfour.io/de/docs/send-client-reports#schedule)

Öffne **Berichte**, dann **Geplant**, und wähle **Neuer Zeitplan**. Vergib einen **Name**, den die Empfänger wiedererkennen, etwa Kundenname und Monat.

[![](https://upfour.io/docs/images/walk/de/send-client-reports-schedule.webp)](https://upfour.io/docs/images/walk/de/send-client-reports-schedule.webp)

### 3. [Bericht und Kunde wählen](https://upfour.io/de/docs/send-client-reports#report)

Wähle den **Bericht**: **Zusammenfassung**, **SLA / Servicelevel**, **Antwortzeit**, **Vorfallanalyse**, **Ausfallnachweis**, **Bericht je Monitor** oder **Entwicklung**. Für den ersten Kundenbericht passt die Zusammenfassung.

Wähle unter **Auf Kunden begrenzen (optional)** den Kunden, damit der Bericht nur dessen Monitore enthält. Als **Format** stehen PDF, XLSX, CSV und JSON bereit.

[![](https://upfour.io/docs/images/walk/de/send-client-reports-report.webp)](https://upfour.io/docs/images/walk/de/send-client-reports-report.webp)

### 4. [Zeitraum und Rhythmus wählen](https://upfour.io/de/docs/send-client-reports#rhythm)

Für einen Monatsbericht stelle den **Berichtszeitraum** auf Vorheriger Kalendermonat. Wähle als **Rhythmus** Monatlich und einen **Tag im Monat** von 1 bis 28\. Für einen Wochenbericht wähle Wöchentlich und einen Wochentag.

Lege die **Versandzeit (Stunde)** und die **Zeitzone** der Leser fest.

[![](https://upfour.io/docs/images/walk/de/send-client-reports-rhythm.webp)](https://upfour.io/docs/images/walk/de/send-client-reports-rhythm.webp)

### 5. [Empfänger eintragen](https://upfour.io/de/docs/send-client-reports#recipients)

Trage die Adressen unter **Empfänger** ein, getrennt durch Kommas oder Zeilenumbrüche. Ein Zeitplan nimmt bis zu 50 Adressen auf. Die **Berichtssprache** bestimmt Sprache von Bericht und Mail; ohne Auswahl folgt sie der Kommunikationssprache des Kunden.

[![](https://upfour.io/docs/images/walk/de/send-client-reports-recipients.webp)](https://upfour.io/docs/images/walk/de/send-client-reports-recipients.webp)

### 6. [Vorschau prüfen und anlegen](https://upfour.io/de/docs/send-client-reports#create)

Die Zeile **Nächster Bericht** zeigt, welchen Zeitraum der nächste Bericht abdeckt und wann er rausgeht. Stimmt alles, wähle **Zeitplan anlegen**. Die Liste zeigt die Zeitpläne der Ansicht, in der du arbeitest: Ein Zeitplan für einen Kunden erscheint erst, wenn du im Ansichtswechsel diesen Kunden (oder alle Kunden) wählst, nicht unter dem Namen deines Unternehmens.

### 7. [Einmal sofort senden](https://upfour.io/de/docs/send-client-reports#run)

Wähle in der Liste beim neuen Zeitplan **Jetzt ausführen**. Unter **Letzte Berichte** erscheint der Bericht mit seinem Zustellstatus.

[![](https://upfour.io/docs/images/walk/de/send-client-reports-run.webp)](https://upfour.io/docs/images/walk/de/send-client-reports-run.webp)

## So siehst du, dass es geklappt hat

Die Empfänger bekommen eine E-Mail deiner Agentur mit Name und Zeitraum des Berichts, deinem Logo und deiner Fußzeile sowie einer Schaltfläche, die den Bericht öffnet. Der Lauf zeigt An alle Empfänger gesendet.

Ein Bericht enthält die Kennzahlen des Zeitraums, jeweils im Vergleich zum Zeitraum davor: Verfügbarkeit, Anzahl der Dienste, Störungen, Gesamtdauer der Störungen und typische Antwortzeit. Darunter folgen ein Tagesdiagramm der Verfügbarkeit und eine Tabelle je Monitor mit Verfügbarkeit, Antwortzeiten, Vorfällen und Prüfungen. Die übrigen Berichtsarten vertiefen jeweils einen dieser Punkte.

## Wenn etwas nicht stimmt

Der Lauf zeigt Zustellung fehlgeschlagen oder Erneute Zustellung geplant.

up4 versucht fehlgeschlagene Zustellungen selbst erneut. Prüfe die Adressen der Empfänger, die nichts bekommen haben, und korrigiere sie im Zeitplan.

Ein Lauf zeigt Übersprungen.

Der Monitor war zu dem Zeitpunkt pausiert. Der Zeitplan läuft zum nächsten Termin weiter, sobald der Monitor wieder aktiv ist.

Ein Lauf zeigt Nicht gespeichert.

Die Speichergrenze für Berichtsdateien ist erreicht. Gelöscht wurde nichts. Schaffe Platz oder bitte um eine höhere Grenze und führe den Zeitplan dann erneut aus.

## Was up4 hier nicht macht

- Die E-Mail enthält einen Link, keinen Anhang. Ein Berichtslink aus einem Zeitplan bleibt 90 Tage gültig.
- Berichte gehen über die eigene Absenderadresse von up4 raus. Dein Name, Logo, deine Farben und Fußzeile stehen in der Mail und im Bericht. Eine eigene Absenderadresse gibt es nicht.
- Ein Monatszeitplan läuft an Tag 1 bis 28, damit der Tag in jedem Monat existiert.
- Für Zeitpläne und Empfänger gibt es eine Gesamtgrenze je Unternehmen. Innerhalb eines Zeitplans sind es höchstens 50 Empfänger.
- Ohne Zeitplan teilst du einen Bericht so: Öffne den Lauf unter Letzte Berichte, wähle Teilen, benenne den Link und entscheide, ob er nie abläuft. Sonst gilt er 90 Tage. Unter Freigabelinks widerrufst du ihn, danach öffnet er sofort nicht mehr.
- Ein eigener Portalzugang für den Kunden ist eine andere Funktion. Siehe [Kundenzugang einrichten](https://upfour.io/de/docs/client-portal.md).

[Per API POST /v1/reports/schedules](https://upfour.io/docs/api/reports#post_reports_schedules)

| In der App | API-Feld |
| --- | --- |
| Name | `name` |
| Bericht | `report_type` |
| Auf Kunden begrenzen (optional) | `client_id` |
| Format | `format` |
| Empfänger | `recipients` |
| Rhythmus | `cadence` |
| Tag im Monat | `day_of_month` |
| Versandzeit (Stunde) | `send_hour` |
| Zeitzone | `timezone` |
| Berichtssprache | `language` |

[Vollständige Referenz (Englisch)](https://upfour.io/docs/api/reports#post_reports_schedules)